隨著全球大數據的發展趨勢，各行各業都開始實施「數碼轉型」，期望提升營商的機遇和管理的效益。當中，B2B的銷售模式已步向數碼化和自動化。
然而在香港，不少規模龐大的企業仍然採用傳統的人手方法管理與客戶的關係，例如使用Excel或Google Sheets等試算表（Spreadsheet）輸入和儲存資料。這些方法衍生出的問題繁多，不僅影響員工的工作效率，也會影響公司的市場營銷（Marketing）表現，並拖慢業績進展。
要解決這些問題，企業需要一個集中式CRM系統管理客戶關係。一個好的CRM系統可以幫助你了解客戶背景、購買記錄和使用狀況等，讓你清楚了解「顧客旅程」(Customer Journey) 的每個階段，為踏出香港做好充足準備！
CRM系統是什麼？
CRM系統（客戶關係管理，Customer Relationship Management）是一套管理企業與客戶關係的自動化系統，意思是企業可以在同一個系統上管理客戶資料，同時分析相關數據，從而在同一平台上設定個人化的營銷和銷售活動。
當吸納新客戶後，便可再次進行數據分析，例如客戶的來源（如自然搜尋、Google廣告）、EDM Marketing的電郵點擊率和回覆率等，為日後的業務策略做好準備。
不少CRM系統更允許你連結至其他正使用的應用程式（如MailChimp和WhatsApp），將所有數據一站式整合和串連，洞悉更多業務可能，例如自動化客服過程。
相對於本地CRM系統，屬於SaaS（軟件即服務）類型的雲端CRM系統無需成本高昂的安裝、維護及升級 – 你只需要簡單的移動設備，便可以隨時隨地訪問CRM系統，對於疫情後在家工作的員工更為便利。
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雲端CRM系統的用途和好處
更穩固的客戶關係
企業取得一位新客戶的成本，是維繫原有客戶的5倍。而CRM能夠從企業初次接觸客戶開始，便全方位掌握他們的意向，對他們落實每次消費決定有莫大幫助。
CRM系統能讓企業花更少時間處理行政工作，同時透過更深入的數據分析，令營銷變得更準確，達成更多交易。在公司盈利、員工效率和客戶體驗三方面，使用CRM系統均比傳統模式優勝。
更高的資訊透明度
以往客戶資訊經常散落在不同地方，例如是在員工的電郵信箱、文件，甚至由已離職的員工保留，全部缺乏有系統的管理。使用CRM系統，可確保所有人均在同一平台上更新和分析客戶數據，有助各部門得悉交易進度和業務狀況，增加資訊流通的透明度。你亦可以因應不同部門或員工需要，設定不同使用權限。
企業更可將WhatsApp Business帳戶整合至CRM系統上，由CRM系統自動記錄和更新客戶資料。只需預先設定條件，CRM系統更會自動發送訊息至符合條件的客戶對象，為你節省人手輸入和校對時間。
更詳盡的企劃數據分析
建立營銷企劃（Marketing Campaign）後，企業可於CRM系統追蹤每個企劃的點擊率、閱覽時間和轉換率（Conversion），有助及時調整和改善企劃，以取得更佳成果。
