保險經紀業務管理系統
我們的保險經紀業務管理系統是一個專為保險中介公司設計的全面解決方案，幫助公司有效管理和組織保險業務流程。
此管理系統旨在為保險中介公司提供一個全面的工具，幫助管理客戶、保單、分佣、財務和數據分析等業務流程，
從而提高效率、改善服務品質並實現業務增長。
客戶管理
集中管理客戶資料，包括個人信息、保單紀錄、聯絡歷史等
保單分類管理
將保單分類為一般保險、人壽保險、醫療保險和強積金等，便於統一管理和查詢
保單更新提示及流程
提醒和跟蹤保單更新和續約流程，確保及時處理並避免錯過重要期限
文件管理
管理和存儲相關保險文件，包括申請表、聲明書、保險條款等
購單個案管理
追蹤和管理客戶的購單個案，包括保險類別、保險金額、受益人等詳細信息
分佣計算
支援多個分佣方，靈活調整分佣比率，自動計算和追蹤分佣金額
會計管理
集成會計功能，方便管理財務記錄、收支流水、結算等
報表功能
生成各種報表，如業績報表、銷售報表、保單統計報表等，幫助分析業務表現
沒有找到您的行業解決方案？
您可以隨時撥打 21325513 聯絡我們，專業的產品顧問將為您量身打造專屬解決方案。
亦可 whatsapp 我們 會即時回復你的咨詢。
