客戶保單佣金文件 一站式自動化管理
HK$1,000起，即可啟動專屬您的智能管理系統，讓高效營運觸手可及。
手動流程多，管理難度高
文件中心集中儲存與版本控制，操作紀錄可追蹤，確保準確與合規。
我們的保險經紀業務管理系統是一個專為保險中介公司設計的全面解決方案，幫助公司有效管理和組織保險業務流程。
此管理系統旨在為保險中介公司提供一個全面的工具，幫助管理客戶、保單、分佣、財務和數據分析等業務流程，
從而提高效率、改善服務品質並實現業務增長。
集中管理客戶資料，包括個人信息、保單紀錄、聯絡歷史等
將保單分類為一般保險、人壽保險、醫療保險和強積金等，便於統一管理和查詢
提醒和跟蹤保單更新和續約流程，確保及時處理並避免錯過重要期限
管理和存儲相關保險文件，包括申請表、聲明書、保險條款等
追蹤和管理客戶的購單個案，包括保險類別、保險金額、受益人等詳細信息
支援多個分佣方，靈活調整分佣比率，自動計算和追蹤分佣金額
集成會計功能，方便管理財務記錄、收支流水、結算等
生成各種報表，如業績報表、銷售報表、保單統計報表等，幫助分析業務表現
一個客可以睇齊晒佢所有保單 — 搵返一個客嘅資料，可唔可以一次過睇到佢所有相關保單——保單類型、所屬公司、有效期。唔使每次要先知道張保單嘅號碼，先開始查資料。
可以按到期日搵出要跟進嗰批 — 可唔可以揀一段日期，就睇到邊啲保單就快到期、現時跟到邊、邊個負責？呢個功能可以將「逐張查資料」變成一份真正用得到嘅跟進清單。
點解淨係「發咗提醒」仲唔夠？ 發提醒只係第一步。真正可以防止漏續保嘅，係隨時都知道每張保單跟進到邊個階段——而唔係淨係知道訊息已經發咗出去。
唔好淨係睇一個大概嘅Demo流程，要試返最緊要嘅幾樣嘢：唔使預先知道保單號碼，都可以睇齊一個客所有保單；可唔可以按到期日篩選出一份真正用得到嘅跟進清單；跟進狀態（已聯絡、已報價、考慮緊、已續保）係咪會更新而且可以一路追返。表面流暢嘅Demo，工序之間都可能有斷層。
未必。要視乎缺少緊咩功能，有時只需要加返某啲功能，或者將現有系統同其他工具接駁埋，就已經足夠。建議先review清楚現有系統做得到同做唔到嘅位，先再決定。